息子2人のジュニアNISAロールオーバー完了!ここから10年以上は忘れておく。

資産・貯蓄

10月6日にジュニアNISAロールオーバー手続き開始の案内が届いていました(私はSBI証券を利用しています)。

二人の息子で2018年からジュニアNISAを利用しているため、今年で5年間の期間が終了します。

2023年からは新たな追加投資はせず、2018年から2022年に積立てた投資信託をロールオーバーする形で運用を継続する予定です。

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2018年に投資をした投資信託の利益

ロールオーバーついでに、2018年に投資をした2人の投資信託の成績を確認してみました。

  • ケイ:75万円⇒140万円(約86%増)
  • ティ:75万円⇒128万円(約70%増)

コロナ前に購入した投資信託は、このような良い結果になっていますよね。

ジュニアNISAはこのまま放ったらかしにしておく

ジュニアNISAはほとんどが投資信託へ投資を続けてきています。

5年間総額は約800万円(80万円/人×5年間×2人)、今すぐに必要なお金ではないので、今後10年以上はこのまま寝かしておきます。

これがどうなっているかは、お楽しみですね。

皆さんも、NISAのロールオーバーなどの手続きはお早めに。

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自己紹介

都内に勤務する30代のサラリーマンです。2015年に一人目、2017年に二人目が生まれ、家族4人で生活しています。
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